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恒泰原纸管:一年用掉多少吨箱板瓦楞废纸?2018年废纸进口量将继续紧缩?

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截(jie)至目前(qian),环保部共计发(fa)布了八批废(fei)纸进口名单,总核定量为686.03万吨,废(fei)纸进口政(zheng)策向(xiang)企(qi)业倾斜。据观研天下统(tong)计截(jie)至2018年2月5日,共有3,073家造(zao)纸企(qi)业获得(de)排污许可证,存在废(fei)纸需求企(qi)业有1,669家,这些企(qi)业废(fei)纸用量(排污许可证里面对应(ying)年最大(da)使(shi)用量)合计1.51亿吨。

  排污许可管中窥豹,

  进口需求匹配度高

  截至(zhi)2018年2月5日,我们统计(ji)共有(you)3,073家(jia)造纸(zhi)企(qi)(qi)业(ye)(ye)获得排(pai)(pai)污许可证(zheng)(zheng),存在废纸(zhi)需(xu)求企(qi)(qi)业(ye)(ye)有(you)1,669家(jia),占比54%;从“排(pai)(pai)污许可证(zheng)(zheng)-原(yuan)料(liao)-废纸(zhi)”科目这(zhei)块,我们统计(ji)1,669家(jia)造纸(zhi)企(qi)(qi)业(ye)(ye)废纸(zhi)用(yong)量(排(pai)(pai)污许可证(zheng)(zheng)里面对应年最大使用(yong)量)合(he)计(ji)1.51亿吨。

  从1,669家(jia)需要废纸作为(wei)原料(liao)的(de)造(zao)纸企业数量分布来看,浙江(205家(jia))、广(guang)东(200家(jia))、湖南(nan)(149家(jia))、河(he)北(117家(jia))、山(shan)东(113家(jia))和(he)福建(113家(jia))6省居前,合计企业数占(zhan)比为(wei)54%。

  从1,669家需(xu)要废纸作为原料的造纸企业废纸用量(排污许可证对应年(nian)最大使用量)分布来看,集中在(zai)广东(3,021万(wan)吨/年(nian),20%)、浙(zhe)江(2,017万(wan)吨/年(nian),13%)、江苏(su)(1,583万(wan)吨/年(nian),11%)和(he)山东(1,529万(wan)吨/年(nian),10%)等东部沿海地区。

  全国(guo)20个(ge)省份(fen)海(hai)关(guan)2017年全年进(jin)(jin)口“木(mu)浆及其他纤(xian)维状纤(xian)维素浆&回收(废(fei)碎)纸(zhi)或纸(zhi)板-海(hai)关(guan)代码47类(lei)”4613万吨(因为(wei)包含木(mu)浆及纤(xian)维素浆,所以大于2017年全年废(fei)纸(zhi)进(jin)(jin)口量2,572万吨),主要(yao)集中在广东(26%)、江(jiang)苏(su)(17%)、浙江(jiang)(16%)、山东(15%)及福(fu)建(8%),进(jin)(jin)口废(fei)纸(zhi)与废(fei)纸(zhi)需求省份(fen)分布非(fei)常(chang)匹(pi)配,可见(jian)一旦废(fei)纸(zhi)进(jin)(jin)口收紧会对供(gong)给产生(sheng)比较明显(xian)影响(xiang)。

  通过排污(wu)许可证,我们统计了(le)各(ge)个省份(fen)造纸(zhi)企(qi)(qi)业(ye)(ye)总(zong)数(shu)量(liang)及有废纸(zhi)需(xu)求(qiu)企(qi)(qi)业(ye)(ye)情况,其(qi)中从(cong)数(shu)量(liang)占(zhan)比来看(kan),陕西(xi)、山西(xi)、吉林、湖南(nan)占(zhan)比较(jiao)高,说明这些省份(fen)造纸(zhi)企(qi)(qi)业(ye)(ye)以(yi)(yi)(yi)箱(xiang)板(ban)瓦(wa)楞为主(zhu)。从(cong)产能5万吨以(yi)(yi)(yi)上(shang)企(qi)(qi)业(ye)(ye)的(de)废纸(zhi)需(xu)求(qiu)量(liang)占(zhan)全部有废纸(zhi)需(xu)求(qiu)的(de)造纸(zhi)企(qi)(qi)业(ye)(ye)的(de)总(zong)需(xu)求(qiu)量(liang)比例来看(kan),排名前列的(de)江(jiang)苏(96%)、山东(93%)、广(guang)东(91%)、浙(zhe)江(jiang)(90%)等省份(fen)的(de)箱(xiang)板(ban)瓦(wa)楞企(qi)(qi)业(ye)(ye)以(yi)(yi)(yi)5万吨/年以(yi)(yi)(yi)上(shang)规模企(qi)(qi)业(ye)(ye)为主(zhu),占(zhan)全国(guo)16%需(xu)求(qiu)量(liang)的(de)5万吨/年产能以(yi)(yi)(yi)下的(de)小(xiao)型(xing)箱(xiang)板(ban)瓦(wa)楞企(qi)(qi)业(ye)(ye)在(zai)其(qi)他省份(fen)占(zhan)比较(jiao)高。

  箱(xiang)板瓦楞废(fei)(fei)纸需求量在6,200万吨左右。排(pai)污许可(ke)证对应1,669家造(zao)纸企业(ye)废(fei)(fei)纸理(li)(li)论最大使用(yong)(yong)量为1.51亿吨/年,明(ming)显高于造(zao)纸行业(ye)废(fei)(fei)纸需求量,1.51亿吨/年废(fei)(fei)纸用(yong)(yong)量可(ke)以理(li)(li)解为造(zao)纸企业(ye)环评立项里的产能。

  考(kao)虑(lv)到国废(fei)价格明显高于(yu)外废(fei)价格,企业(ye)会选进口(kou)废(fei)纸(zhi)(zhi)作为原料,假(jia)设企业(ye)申请(qing)进口(kou)废(fei)纸(zhi)(zhi)额度近(jin)似于(yu)实际满负(fu)荷产能,则(ze)根据(ju)测算(suan)2017年玖(jiu)龙纸(zhi)(zhi)业(ye)、理文造纸(zhi)(zhi)、山鹰纸(zhi)(zhi)业(ye)的(de)申请(qing)进口(kou)废(fei)纸(zhi)(zhi)量与(yu)排(pai)污许可证最大废(fei)纸(zhi)(zhi)使用量的(de)比率在70%-90%。

  我们以80%来测算(suan)行业产(chan)能满负(fu)荷对(dui)应(ying)废(fei)(fei)纸(zhi)需求(qiu)量为1.21亿(yi)吨/年,我们预计全行业产(chan)能利率(lv)在(zai)60%-70%左右,按照(zhao)60%产(chan)能利用率(lv)对(dui)应(ying)废(fei)(fei)纸(zhi)需求(qiu)量在(zai)7,251万吨/年,剔除(chu)掉行业大(da)约(yue)1,000万吨/年废(fei)(fei)纸(zhi)用于白板(ban)(ban)纸(zhi)及新闻纸(zhi)等其他领域,预计箱板(ban)(ban)瓦楞废(fei)(fei)纸(zhi)用量在(zai)6,200万吨/年,排污(wu)许(xu)可证测算(suan)需求(qiu)量与卓创(chuang)资讯的(de)数据较(jiao)为一(yi)致。

  废纸量质双重严控,

  龙头成本优势扩大

  受党中央领(ling)导(dao)对于进(jin)口(kou)(kou)洋垃圾(ji)的高度重视,环保(bao)执法(fa)力(li)度日益趋严,我国进(jin)口(kou)(kou)废纸(zhi)审批总额度审批愈发严格,从2015年的5,347万吨(dun)迅(xun)速降低到2017年的2,713万吨(dun)。基于以下原因,我们认为废纸(zhi)进(jin)口(kou)(kou)量在2018年将继续(xu)保(bao)持紧缩态势(shi)。

  进(jin)口(kou)企(qi)(qi)业(ye)(ye)资(zi)格(ge)限制。根(gen)据2017年(nian)12月环保部发布的《进(jin)口(kou)废(fei)(fei)(fei)纸环境保护管理规定(ding)》,从事进(jin)口(kou)废(fei)(fei)(fei)纸业(ye)(ye)务的公司生产(chan)能(neng)力必(bi)须(xu)在5万吨/年(nian)及(ji)以(yi)上。通过排污许可统计(ji)的1,669家(jia)(jia)原(yuan)料包(bao)含废(fei)(fei)(fei)纸的造纸企(qi)(qi)业(ye)(ye)来看,我(wo)们(men)统计(ji)年(nian)产(chan)能(neng)在5万吨以(yi)下的企(qi)(qi)业(ye)(ye)数为1042家(jia)(jia),占比62%;对应合计(ji)废(fei)(fei)(fei)纸需求量2,473万吨,占比约为16%,即16%左右(you)产(chan)能(neng)不具备进(jin)口(kou)废(fei)(fei)(fei)纸资(zi)格(ge),将(jiang)使用价格(ge)高昂的国废(fei)(fei)(fei)。

  退运比例可(ke)能(neng)上升。2017年(nian)进(jin)口废(fei)纸(zhi)总配额(e)2,713万吨(dun),较2015年(nian)和2016年(nian)大幅(fu)度收(shou)窄,环保部规(gui)定(ding)从(cong)2018年(nian)3月(yue)1日(ri)起进(jin)口废(fei)纸(zhi)含杂率不得超过0.5%,较之前(qian)(qian)的1.5%标准大幅(fu)度提高,高于目前(qian)(qian)海外同行(xing)业(ye)标准(美废(fei)标准1%)。政策预计将严格执(zhi)行(xing),所有(you)企业(ye)废(fei)纸(zhi)进(jin)口执(zhi)行(xing)海关当场抽查,退运比例存在提升可(ke)能(neng)。

  虽然造纸(zhi)(zhi)龙头企(qi)业(ye)的(de)进口(kou)总额度也(ye)呈下降(jiang)趋(qu)势,但(dan)是在全国总额度中(zhong)(zhong)的(de)占比迅速增加,玖龙纸(zhi)(zhi)业(ye)、理文造纸(zhi)(zhi)、山鹰(ying)纸(zhi)(zhi)业(ye)和华泰(tai)纸(zhi)(zhi)业(ye)四家(jia)公司的(de)额度占比从2015年(nian)的(de)46%上升到2018年(nian)(截至第五批)的(de)77%,废纸(zhi)(zhi)进口(kou)集中(zhong)(zhong)度持续提升,龙头公司成本(ben)优势进一步扩大。

  (注(zhu):①废纸排(pai)污许(xu)(xu)可(ke)证用(yong)量(liang)中的(de)核(he)发总量(liang)为(wei)2017年(nian)许(xu)(xu)可(ke)进口审批的(de)企业的(de)总量(liang),其中有15家企业不在(zai)排(pai)污许(xu)(xu)可(ke)证系统中,故缺失使用(yong)量(liang)数据;②山鹰纸业2018年(nian)1月底收购完成福(fu)建联(lian)盛(sheng),为(wei)与2018年(nian)比较在(zai)2017年(nian)的(de)山鹰纸业进口额度中计入(ru)了福(fu)建联(lian)盛(sheng)的(de)77万吨额度。)


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